GESTION DE PATRIMOINE

Nous vous proposons des prestations de conseil et d’accompagnement adaptées et ancrées dans la durée, afin de vous permettre d’optimiser, de protéger et de pérenniser votre patrimoine et/ou de préparer sa transmission dans les meilleures conditions possibles.

Nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages sur des sujets parfois complexes.

Notre rôle est de vous accompagner dans la concrétisation de vos projets patrimoniaux.

Audit patrimonial

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial en listant tous les éléments de valeur de votre patrimoine. Cet état des lieux a pour objectif de mettre en évidence les forces et faiblesses de votre situation. A la suite de ce diagnostic, nous déterminons ensemble si la situation est compatible avec vos objectifs (défiscalisation, optimisation fiscale, transmission progressive de votre patrimoine, etc...)

Quelle statégie bâtir ?

Notre engagement est de vous donner des orientations concrètes à suivre pour répondre à vos objectifs.

Nous pouvons ainsi vous orienter vers des partenaires venant soit encadrer techniquement les actions à réaliser soit proposer des produits correspondant à nos préconisations. Ainsi, la réalisation de cet audit s’accompagne d’une prestation de conseil personnalisé et inscrite dans la durée, dédiée à la mise en oeuvre des différentes solutions identifiées.

Répondre à vos obligations fiscales et anticiper...

Outre la réalisation de votre :

- déclaration d’impôt sur le revenu
- déclaration d’ISF

notre leitmotiv est de proposer les solutions permettant d’adapter votre fiscalité.

Nous contacter

Pour toutes informations complémentaires sur la gestion de patrimoine, n'hésitez pas à contacter notre spécialiste Aurélien BOULAY, expert-comptable et consultant patrimonial.

Nous vous proposons également de télécharger les documents d'information :

Optimisation statut et patrimoine

997 ko - Dernières modifications : 19/11/2014

Conseils auprès des particuliers

1016 ko - Dernières modifications : 19/11/2014

Diagnostic retraite

959 ko - Dernières modifications : 19/11/2014

Liquidation des droits à la retraite

1106 ko - Dernières modifications : 19/11/2014

Mission Comptable

Mission Comptable

Mission sociale

Mission Sociale

Mission Juridique

Mission Juridique

Les Autres Missions

Missions Complémentaires

Audit Protection SocialeOptimisation Fiscale

Accompagnement de GestionGestion de Patrimoine

Création & reprise

Création d'entreprise

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